Naotaka (Takayuki Yamada)y Takashi (Tetsuji Tamayama) son dos hermanos huérfanos que malviven en un suburbio de Tokio. Mientras que Naotaka, el menor de ellos, trabaja en una planta de reciclaje a cambio de un salario irrisorio, Takashi se dedica a desvalijar pisos con el fin de obtener el dinero que Naotaka necesita para matricularse en la facultad.
En uno de esos robos, Takashi asesina accidentalmente a la propietaria del inmueble después de verse sorprendido por ella. Por ese motivo, Takashi es enviado a prisión y a partir de ese momento se inicia un intenso intercambio de correspondencia entre ambos hermanos. Naotaka queda socialmente marcado por el hecho de que su hermano esté en la cárcel, hasta el punto de ser abandonado por su novia, de perder su empleo y de verse rechazado por la sala de fiestas donde por las noches trataba de abrirse camino en el mundillo del manzai (espectáculo cómico japonés en el que parejas de humoristas desarrollan ingeniosos diálogos). Desesperado ante tanto revés, Naotaka toma la drástica decisión de pedirle a Takashi que deje de enviarle cartas y rompa todo vínculo con él...

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