“Un mal eterno soltó las estacas en Sunnydale...”Los habitantes de Sunnydale no serán los mismos una vez que reciban la visita del Carnaval Ambulante del Profesor Calligari, no solo ha llegado para traer diversión al pueblo, sino el caos total. Cuando Xander, Willow, Giles, Angel e incluso la misma Buffy caigan bajo los pecaminosos encantos del Carnaval, la diversión quedará olvidada y el terror se desatará. ¿Vale la pena dejar los brazos del cariñoso Angel para salvar a seres tan inferiores como los de Sunnydale?¿podrá Buffy descubrir el gran secreto que esconde el Carnaval antes que sea demasiado tarde?

Durante una cacería, Buffy se enfrenta a una vampira llamada Veronique que es capaz de anticipar sus movimientos.Una vampira que no puede morir.Si es destruida, se reencarna en otro cuerpo.En estos momentos, la madre de Buffy está a punto de sufrir una importante operación que pone de manifiesto los miedos de su hija respecto a su propia mortalidad. Ángel trata de consolar a Buffy, pero sus intentos no hace más que evidenciar las diferencias entre ellos: él vivirá eternamente, mientras que ella irá envejeciendo... o morirá joven.Atrapada entre sus deberes como hija y como la Elegida, Buffy necesitará el apoyo de sus amigos para superar la prueba, enfrentarse a los nuevos vampiros y derrotar definitivamente a Veronique.Porque para Veronique sólo existe una misión: lograr la unificación de sus maestros, el Triunvirato, para engendrar un poderoso demonio que beberá la sangre del último hombre de la Tierra...

Tres historias de deseo, venganza, tentación y amor", así se nos presenta la novela que adapta episodios en los que el personaje de Angel, es relevante. Dentro de la obra, conocemos los pensamientos y las reflexiones del vampiro con alma que se enamora de la Cazadora, el primer volumen se basa en los episodios “Ángel”,“El chico serpiente” y “Miénteme”.

Buffy comienza su primer año en la Universidad de Sunnydale y decide que ella sola se hará cargo de todo, escuela, cacería, amigos... puede hacerlo o eso cree, porque desafortunadamente lo único que logra es aislarse de sus amigos y, por supuesto la furia de Willow por ello. Cuando un particular grupo de vampiros tatuados llegan a Sunnydale, Buffy hará lo posible por mantenerlos en el puerto mientras Giles averigua que estos vampiros son seguidores de una deidad llamada Camazotz y es entonces cuando las cosas comienzan a complicarse...Una novela que realmente se les hará corta, pero sin preocupaciones que es solo la primera de cuatro partes; en la historia aparece un conocido Fantasma, bien, conocido para aquellos que hayan leído alguna novela anterior de Buffy, como Inmortal, se trata de Lucy Hanover, cazadora que vivió en Virginia, durante la guerra civil (1864-1866), este fantasmita ha ayudado a la scooby gang en variadas misiones en otras historias.